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FagmentWelcome to consult...水平。但**是这样的技术我们还没有自主开发的产品。 一方面，国内风电技术基础薄弱，核心技术缺乏。由于我国风电设备制造起步较晚，虽然采取了测绘仿制、合资生产或购买许可证国内组装等技术途径，但未能掌握风电机组总体设计的核心技术。同时，开发中的测试、试验标准与规范极不健全。虽然我国对风电机组的测试技术作过一些研究，但不够系统，技术标准、产品认证工作滞后，而且没有风电设备的**试验风场。 另一方面，技术发展滞后，创新能力不足。目前，我国风电产业技术还没有达到国外主流机型的技术水平，正在开发的机型已经是国外相对成熟的技术。而风力发电机组技术发展非常迅速，更大功率、更先进技术和新的设计理念不断涌现，部分技术国内刚刚掌握**已经落后于国际主流技术。 国际风电发展的启示 回顾国际风电发展历程，大致可以分为三个阶段： **阶段：1977~1987年。这个阶段的主要成**是证明风力是可以发电的，风的很多特点是可以被人类利用和控制的。其中，丹麦和美国的研究成果**，风机容量也从几十千瓦发展到百千瓦。第二阶段：1987~1997年。风电技术逐步成熟，风电产业成规模的发展，并建立了稳定的商业模式。涌现出了近10家技术较为成熟的**制造企业，单机容量从百千瓦提高到几百千瓦，变桨风机技术成熟并进入市场，与失速风机在竞争中共同发展。另外，风机的单位千瓦造价从1000美金降到700美金。 第三阶段：1997~今。兆瓦级风机成主要趋势，海上风电逐步推广。随着单机容量提高，为应对极限载荷和疲劳载荷的挑战，新的直驱变速变桨和双馈变速变桨逐步成为兆瓦级风机的主流技术。 我国的风电发展大致比国际先进水平晚10~15年，可以分为四个阶段： **阶段：1986～1990年。尚处于探索和示范阶段，其特点是项目规模小，单机容量小，也是从几十千瓦开始。 第二阶段：1991～1995年。示范项目取得成效并逐步推广阶段，**是在该阶段的1994年，新疆风能公司迎来了**个发展机遇——德国政府“黄金计划”援助，即提供进口德国风电机组费用2/3的无偿援助，进8台总容量为4050千瓦的风电机组，使得风电场容量增加到6100千瓦，在我国也**出现500千瓦的产品。 第三阶段：1996~2004年。新疆风能公司迎来了第二次发展机遇——**在“九五”期间决定推进大型风电机组的国产化研制，公司进行了以科研人员入股成立有限公司作为科研项目承担主体的机制创新。1998～2000年，研制出10台国产化率34%～96%的600千瓦风电机组，并催生了在国内市场处于****地位的新疆金风科技股份公司。 第四阶段：2005~今。2005年2月28日，第十届全国人大常委会第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》，2006年11月，《促进风电产业发展实施意见》出台。在一系列扶持政策的依托下，出现了包括东方电机、大连重工、湘电股份、沈阳工业大学、哈尔滨动力、航天安迅能等一大批具有较强技术背景和综合技术实力的企业，国内风电产业风起云涌，进入群雄逐鹿阶段。 结合前面的国际经验分析，我国风电产业起步晚10年，目前的综合阶段仍比国外落后10~15年。1997年时，国外已经形成了较为清晰的竞争格局，而我国目前的竞争才刚刚开始，更加激烈的竞争场面将后续上演。 趋势展望：国际接轨是必然趋势 借鉴国际风电发展的经验，除了政府扶持等外部因素外，技术创新成为行业发展的核心内生性因素。风电作为全球一体化的产业，技术创新的核心**是国际化接轨。单机大容量、变桨矩、变速恒频、直驱式是国际风电技术的主要趋势，也是我国风电产业技术发展的必然趋势。 国内风电机组制造企业面临着技术路线从定桨定速提升到变桨变速，单机功率从百千瓦级提升到兆瓦级的双重压力，技术路线跨度较大关。今后，我国大力发展大型风电机组的重点是掌握大型风力发电机组核心关键技术，包括总体设计、总装技术及关键部件的设计制造技术等，整机技术路线将以目前欧洲**流行的变桨变速的双馈异步发电型、低速永磁同步发电型为主。 从我国风电技术发展的现状看，以金风科技为代表的企业已经基本实现了600kW、750kW和800kW风力发电机组的国际化接轨。依靠国外技术和自主创新，国内的部分企业在兆瓦级水平上也已经具有了较强的竞争力。4、外资趋势：作用将发生变化“十一五”期间，为鼓励国内风电设备产业的发展**发改委公布的《关于风电建设管理有关要求的通知》明确强调风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，进口设备海关要照章纳税。面对巨大的中国市场和中国的政策，外资企业在中国风电产业发展中的角色和地位也悄悄发生着变化，从以前的设备出口转向三种新的模式。(1)独资建厂 一方面，为缩减生产成本，使产品更具竞争力。以Vestas为例，同类型的设备，在中国的生产成本要比其在丹麦低15%到20%。另一方面，为符合中国政府对风电项目70%国产化率的政策要求。以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前纷纷在华投资建厂。 2006年6月28日，美国GE能源集团的中国**风机组装厂于沈阳正式宣布成立，以成套设备为主。同样在2006年6月，丹麦Vestas风力发电设备(中国)有限公司在天津的新工厂正式投产，一期投资额为3000万美元，主要生产风机的核心部件叶片。2006年，西班牙风力集团Gamesa的新厂也在天津投产，该厂的产能规模达到年产70万千瓦的风电装机能力。新加入中国市场争夺战的还有印度企业Suzlon，这家世界第六大风机厂商在天津的工厂已于2006年3月开工建设，预计年生产容量将达到80万千瓦。国外风机制造厂商进入中国后，只有西班牙Acciona等寥寥几家企业建立合资工厂，美国GE、丹麦Vestas等巨头都是建立的独资工厂，完全是独立制造风机，或只是**一些非关键部件如塔架等向国内部件厂商采购，这与政府当初希望这些跨国巨头们逐渐转移技术的期待相去甚远。 简单的加工转移的独资企业是否受到政策上的制约，我们尚不确定。否则，凭借他们的技术优势，对国内企业的冲击仍相当大。或者说，国内企业参与竞争是有难度的。 (2)合资建厂 较为典型的是南通航天万源安迅能风电设备公司的模式，公司由中国运载**技术研究院、西班牙安迅能集团、西班牙英莎集团三方合资设立，可以实现技术引进和国产化率70%的双重目标。哈飞威达风电也属于类似情况，由哈尔滨航空工业(集团)有限责任公司和芬兰WinWind共同出资建厂。上市公司中的湘电股份也是与日本原弘产进行合资，并利用在荷兰的风电公司的技术进行自主创新。(3)技术合作 目前位居国内企业二三为的大连重工和东方汽轮机厂都是采用引进国外的技术，然后自己逐步消化的模式，只需要支付一定的技术转让费。 大连重工早在2003年**出资引进了当代世界风电主流机型先进技术——德国的1.5兆瓦变速变桨双馈恒频风力发电机组技术，2006年又引进了增速机技术等，并逐步掌握了增速机、电控系统等核心技术。 东方汽轮机厂与德国REpowe公司于2004年11月签定生产许可证合同，转让其在欧洲市场十分成功的1.5MW风力发电机组MD70、MD77两种机型全部技术，产品实现了制造的国产化，技术的逐步消化和自主创新是未来发展的关键。另外，西安维德风电设备有限公司、中船重工(重庆)海装风电设备有限公司、天威保变等公司都属于类似情况。四、投资策略：关注四类机会1、关注行业景气背景下的交易机会：用券商股的思路投资风电设备板块 我们在前面已经分析到，“十一五”期间，风电的发展速度超出**规划将成为必然趋势。而且，行业的高景气有望贯穿“十二五”，甚至到2020年，虽然存在诸多不确定因素。在行业维持景气的背景下，应投资怎样的公司？逻辑上讲，应投资**企业。而我国的风电发展提速才刚开始，除了金风科技外，其他公司并没有**的优势。 我们认为，在行业景气和**模糊的背景下，投资整个板块是**好的策略**，也**效。而且，牛市的环境也支持这样的理念。**象牛市环境中投资整个券商板块一样，在台湾、日本、新加坡都曾演绎过。 2007年上半年的实际情况看，几只涉足风电设备业务较深的股票在二级市场的表现都不错，涨幅**小的东方电机为150%，也超过了上证指数的**的涨幅。 短期来看，也许觉得涨得太多。确实，这些个股的市盈率都不低，已经超出了正常的估值区间。如果你继续看好牛市，又属于比较激进的投资者，**可以买一点符合牛市思维的风电设备股。我们维持东方电机、湘电股份、华仪电气、银星能源的“推荐”投资评级。2、关注重组公司的超预期机会：银星能源的黑马故事银星能源作为2007年的大黑马，上半年的累积涨幅为300%**涨幅为500%。故事很简单，重组进入风电产业。 公司大股东宁夏发电集团是很有实力的企业，2005年风力发电装机容量位居全国单个风场**。另外，集团旗下恩德(银川)风电设备公司生产的首台S77／1500千瓦型风力发电机组装完工。银星能源与宁夏发电集团已成立合资公司从事风力发电。2006年集团收购吴忠仪表股份时，吴忠仪表表示有意进入风力发电领域，逐步形成调节阀、铸造、风力发电及发电机组制
